目前，中国旅行社行业总数已经达到15339家，其中国际社1472家，总收入达到972亿元，继前两年全行业亏损之后，2004年形成3亿元利润。同时，行业中也存在着一系列的问题。集中在产业组织分散，企业管理落后，市场秩序混乱方面，这三个大的问题又衍生出各种各样的市场现象，如经营分散、实力弱、部门承包、个人挂靠、门市部企业化、内部倒管理、产品同质化、恶性债务拖欠、游程风险大、保险不保险以及外联、计调、导游等员工行为的异化等等。这些现象，也被概括为“没大没小，没黑没白，没好没坏”。上述问题形成了复杂的因果关系，甚至互为因果。这种状况，恰恰是改革与发展陷入胶着状态的典型表现，因此必须跳出就事论事的传统思维，重新审视行业的深层次问题。现在来看，本质问题有三个，一是行业范围小，不符合现实。二是法规滞后，不便于管理。三是缺少市场规范，不公平竞争。
大市场
在旅行社问题上，多年以来始终眼界偏窄，客观来说，旅行社传统业务和衍生业务，已经形成了一个大的产业范围，但是现在的相对边界只是一万多家旅行社，两者很不对称。正因为不对称，才产生了市场上的很多现象，当然行业内部也有很多混乱、很多冲突。可是这个大范围里产生的很多问题，我们现在还没有充分意识到。比如，饭店行业如果只讲星级饭店，这个范围只有10000家，实际上从大的市场范围来说，饭店是其中之一，也只是三分之一，第二个三分之一是各类中心、大厦、办事处，还有一个三分之一是公寓、写字楼，这三个三分之一构成一个大的市场，这个大市场之间是联动的，此消彼长。在饭店行业，可以看得很清楚，但旅行社行业现在很多东西都是潜在的，还没有完全意识到。
大市场包括几类。第一类是网站，旅游网站最多的时候有1100多家，现在300多家，一些巨无霸式的企业已经产生。这些网站怎么定性，是IT企业，另外也是旅行社企业。这类市场的影响已经是现实的，看得很清楚。第二类是俱乐部，这是一类新兴企业。比如自驾车俱乐部、远足俱乐部等。这些俱乐部做的都是旅行社业务，用的一些术语也都是旅行社术语。可是这一类在我们的视野之外，随着下一步的发展，尤其是旅行社专业化的发展，细分化的产品对应细分化的市场，这一块会很快发育。第三类是包机公司或票务公司，现在真正打包机公司名义的不多，但是有一些做的非常大。他们的业务扩张和运营对旅行社行业有直接影响，在不知不觉中就把这个市场分割了。第四类是中介，公安部门批了一批出境中介，民航批了大量的票务代理，铁路部门也正在操作。第五类是差旅服务公司和商务服务公司。第六类是会展公司。第七类是中央部委和地方的外事机构以及老干办，基本上每个外办都是不挂牌的国际旅行社，每个老干办都是不挂牌的国内旅行社。最后才是旅行社。这八块业务构成了一个旅行业务的大范围市场，但是我们现在的眼光基本上还盯在一万多家旅行社上，具体主要是盯在自己周边的几家同层次的旅行社上。
对应这样一个市场，眼光窄就会导致其他方面的不足。从学术研究的角度来说，研究范围要扩大；从经营的角度来说，范围也要扩大；从管理的角度来说，也是这样，否则就对应不了实质上的市场。现在形成的状况，地上有一个旅行社市场，旁边有一个旅行业务市场，地下还有一个市场，这个市场更强，很有规则，就是几大家，互相协调好，把这个市场吃住。为什么有规则，因为是市场内生的，靠市场自发的力量迅速形成了规则。客观来看，三个市场一体化，也是此消彼长。
大洗牌
在这个大市场的背景下，未来三到五年之内，旅行社行业大洗牌，会形成一个新的牌局，基本上是两类情况。
1、三个“一部分”
一是倒闭一部分。现在每年三四百家旅行社倒闭，已经形成常规，但是未来的三五年，会有成倍数量的旅行社倒闭。二是合并一部分。会有相当一部分旅行社合并，具体有多少，不好判断，需要研究，但会有这样的现象。三是边缘化一部分。包括现在市场上叱诧风云的大社，未来三五年可能会边缘化，就是还会存在，但是在市场上的份额、影响力度和将来发展的后劲都会下降。
2、三个主导
第一个主导是新生力量的主导，以携程旅行网为代表，会在市场上形成一种主导性的力量。
第二个主导是外资主导，外资在未来三五年内不会大举进军，但是在促进整个市场分工体系上会起到主导性作用。现在已经很清楚，外资旅行社对应高端市场，一般性的旅行团他们不屑于做，也不可能做。进来后都瞄准商务旅游市场，这是他们海外优势的自然延伸。所以，随着进一步的开放，外资旅行社进来的数量会更多，基本上就形成高端市场被外资把握的局面。这个局面形成之后，就会促进分工体系的形成。实际上差旅管理公司和商务服务公司做的就是高端商务旅游。所以外资的主导性主要体现在结构调整上，而不是体现在规模上。
第三个主导是民营企业主导。民营企业主导不仅是旅行社自身改制问题，主要是将有一批民营企业集团全面进入这个市场，而且会进行系列化和网络化发展，这种现象已经发生。很多投资商，手里有钱，想进入旅游业，现在旅行社这潭水太浑，看不清楚，什么时候稍微清楚些了，就选择进入，目标是三五年就要进入全国旅行社十强，而且对他们来说，这个目标并不困难。“三个一部分”基本上是存量调整，“三个主导”是增量调整，这就意味着，未来三五年之内，将出现大分化、大动荡、大改组，三五年之后，这个牌局就清楚了。
大题目
在这种情况之下，需要研究一些大题目，同时需要形成一些工作抓手。这些题目虽然不涉及具体某个企业的现实情况，但是对所有企业的未来发展，都会有长远的、根本性的影响，
1、扩大范围
通过比较深入的研究，把旅行业务市场认识清楚。前面提的八类，都是旅行业务市场，不要把眼光只盯在现在有牌照的一万多家旅行社上。这一万多家旅行社大概只占半壁江山，而那些旅行业务的经营情况根本不知道，但是也有一批大企业。这是客观的市场现象，要研究为什么他们能做成，能做大。
首要的问题，就是扩大范围。第一，要把地下转成地上。第二，要把旁系的纳入正系。与其让他们在行业外边瞎搅，不如收编进来。比如旅游网站、俱乐部，都给它戴帽子，都是旅行社，但只是旅行社的一个类型。现在这些企业，也都愿意戴这顶帽子，可以合理合法扩充业务。
从工作角度来说，扩大范围需要落实，在工作上需要协调。一是有些现在根本没有牌照，法律执照都没有，企业都不是，要与有关部门配合，旅游市场整顿的核心在此。二是有些有牌照，在工商注了册。对于注册了的企业，给他们再加一顶帽子，保证金照收，管理工作照做。这样转化至少有一个好处，就是大家会明确，除了一万多家旅行社，还有这么一批企业，这批企业力量很强。
转成地上和正系之后，就纳入了行业管理范围，纳入了市场竞争的正式范围，很多事情就可以协调，相应的市场秩序就会规范一些。现在是好孩子得不到好，坏孩子没有损失，就逼着好孩子学坏。市场治理整顿总挂在嘴边，根本问题不抓住不行。从现在的实际情况来看，大家还是欢迎这顶帽子，都希望有个名正言顺的身份。
2、建立资质
1997年，国际旅游局在国家技术监督局立项，建立一个国家标准———旅行社资质等级标准，标准已经起草好了。但是这个标准操作难度很大，如果能够操作下来，情况就会发生根本改观。这相当于在旅行社行业里建立一个星级标准。但是和饭店的根本不同在于，饭店的价格差异大，一星饭店有一星客源，五星饭店有五星客源。而旅行社产品的价格差异小，低等级的旅行社就不可能有客源。这就是靠市场的力量来规范市场，而不是靠行政力量来淘汰。通过资质等级评定，形成市场规范，同时加上点数管理，所谓点数管理，相当于交警管司机，确定相关行为，违背了什么规范，扣几个点，扣到一定程度就降低等级。这样，就会逼着旅行社调整行为，或者整改提高，或者去投奔大旅行社，按照资质好的旅行社的标准进行改造，或者被市场淘汰，通过市场的力量达到真正的优胜劣汰。现在每年进行年检年审，评选旅行社百强，这是扶优措施，也是有效的，但是还不能汰劣。通过资质评定的方式，通过市场的力量自然淘汰，“优”也自然会起来，同时会促进大旅行社的网络化发展和批零体系的形成。
3、政策支持
就现在来说，旅行社行业要求的政策支持，不是政策优惠，而是政策公平，要求非歧视。在市场经济条件下，提出公平的要求永远有理，如果要求政策优惠，就有人质疑，凭什么要对你优惠？你的特殊性、重要性何在？作为一个竞争性强、开放性强的行业，一个服务性的行业，不需要优惠，立足点是争取政策公平。政策支持方面，现在比较可行的是三个政策，当然其它政策也可以研究。
一是与外贸企业相比，旅行社行业享受的政策支持不够。外贸企业多年享受出口退税政策，各级财政积累欠外贸企业出口退税的资金已经达到2700亿，正是因为这个政策支持，外贸这几年保持每年30%以上的爆发性增长。而国际旅行社，也是创汇企业，却没有拿过一分钱奖励。2001年起草国务院9号文件的时候，开始提出“在旅行社行业按照企业结汇额给予奖励”，有关部门不同意，就退一步，“研究在旅行社行业按照企业结汇额给予奖励”，结果有关部门又说，研究也不能提，因为研究就是个导向。研究都不能提，就意味着政策不公平的现象永远存在。经过协调，把这句话留下了。有的地方落实了这件事，财政拿钱奖励旅行社创汇，最多的一家旅行社一年拿了40万创汇奖励，很有作用。即使只有少数地方落实，也是突破，但还达不到公平。前两年全国外贸出口退税率已经达到17%，把增值税全部退掉，今年开始调整。但对旅行社的奖励政策是，结汇一美元奖励八分钱，只是1%，即便如此，对旅行社的推动力量都很强。做入境旅游，风险大，成本高，效益低，从企业的角度来说，毫无疑问，哪个效益高就做哪个，企业不需要觉悟，也不需要考虑国家的事。企业作为一个利益主体，只能讲利益，所以要通过一些利益机制，来引导企业的行为。
二是宣传促销的奖励。这个奖励政策在各地旅游局已经普遍采用。如有的省旅游局出台一个政策，旅行社只要给一人次的客源，旅游局给两块钱。还有一个政策，就是在海外做本省的宣传促销，一半费用由省旅游局负责，这个政策还有点吸引力。类似这样的政策，从国家旅游局到各地旅游局，实际上都可以实施，这对企业也是一个推动。
三是质量保证金的动态化。开始设计质量保证金制度的时候就是这个考虑，比如，两年没有重大投诉，保证金退50%；五年没有重大投诉，退75%。这是把保证金确实作为一个管理手段使用。只有动态化管理，效果才能发挥出来，如果没有动态化，就要大打折扣。
这三项政策都可以直接操作。如果有这三项政策支持，对于旅行社有实质性意义。有了政策性的支持，地下转为地上，旁系纳入正系，也有了条件。这几条政策比较好操作，一定意义上叫做中央请客，地方买单，但是中央有个说法，就可以形成政策创新。
4、适度管制
首先是对旅行社行业到底怎么看，如果一味强调整顿，好像旅行社行业乱得一塌糊涂，恐怕不符合实际。合理的方式应当是先发展后规范，重培育早治理，所以要形成适度管制的概念。其次是对现有管制的认识，在全世界范围内比较，中国对旅行社的管制是比较严格的，前置审批，收取保证金，质量监督所进行过程监督，然后年检年审，最后还有一套说法，设置了各种考试，各种指标。在发展中，这套体系化的方式已经产生了相应的成效。
现在的核心问题是，怎么培育市场，怎么支持企业，怎么创造好的市场环境。这个理念如果调整不过来，很多事情都解决不了。旅游局现在真正有管理力度的，就是旅行社，国务院关于旅游一共三个条例，都是涉及旅行社业务的。从制度上，有全过程的制度，相对比较完善。但是已经不符合实际，尤其是不符合发展的需要，有必要进行调整，重点应当是把《旅行社管理条例》调整为《旅行业务管理条例》。即把只管旅行社调整为管理大市场，并且把管理对象从企业调整为市场行为。这样，既体现了市场经济中的政府作用，形成公平管理的基础，也自然有助于培育市场和企业。
5、形成网络
核心是培育集团。但是从工作角度，更多的是培育好的市场环境，促进集团的发展，促进网络化的发展。现在，携程旅行网也有弱的一面，实体网络缺乏；有些旅行社集团的实体网络正在形成，但是电子网络缺乏，下一步的发展是两者的结合，一体化发展。这里同样涉及一系列的问题，具体每一步怎么操作，有哪些障碍，这些障碍怎么突破。如果把这些研究清楚了，大型旅行社按着这个道路发展了，五年之后，十几个真正意义上的大型旅行社集团就会形成，市场分工体系也会形成，经营体系自然就培育出来了。
6、推进分工
从旅行业务角度来看，现在的情况，简单地讲小散弱差，不符合行业的实际。第一是两极化，分析这几年的一些经营数字，一极是向大型企业集中，一极是小企业越来越多。第二是体系化的经营格局基本形成，在旅行业务已经形成三个体系：一是入境运作，现在仍然是传统体系，即外联、接待体系；二是国内旅游运作，已经形成组团、接待体系；三是出境运作，初步形成批发、代理、零售体系。同时，还有大量的散客以及各种分散化运作。这三个体系已经基本形成，只是不太明显，所以大家感觉还在打乱仗。但是对一些大型企业和一些地区进行仔细分析，就会清楚，上述格局已经开始形成，这是有别于十年以前的重要变化。整个市场经济培育了十年，在市场经济飞速成长的过程中，旅行社行业不可能毫无变化。从现实来看，变化已经产生，但是我们还没有认识透彻。
进一步就是将来的发展方向问题。一是旅行业务专业化，在国外，入境社专门做入境游，出境社专门做出境游，有专门做票务的旅行社，有专门做特种业务的旅行社，专业化概念很强，其前提是旅行经营业务的利润平均化。另一方面是分段化运作，既包括游程的分段，也包括业务的分段。从传统眼光出发，业内常常把分段运作视为不规范，但其反映的可能是未来的方向。现在国内之所以没有产生专业化，主要是出境旅游尚有一定利润，但从这几年的情况看，出境旅游的利润率已经下降。所以在总体利润平均化的情况下，专业化的趋向必然会产生。关键不在于谁做什么业务，而在于凝聚了更多的人才，形成品牌。二是分工体系的形成。很多东西不是设计出来的，而是市场自发形成的，市场自发的力量是最强的。在经营体系方面，下一步就会形成相应的分工，首先是入境、国内、出境三个体系会更加明确。其次会形成水平分工体系和垂直分工体系。至于多长时间，怎么形成，通过什么路径，取决于市场发展。一个产业如果没有形成分工体系，这个产业永远幼稚，永远打乱仗。
以上六个题目，或者说未来的六项重点工作，是相互关联的。这些题目可以深化，还有一些题目需要进一步研究。但有些眼前的问题，而且是现在旅行社最关注的问题，未必是最根本的问题。比如承包挂靠、债务拖欠、恶性削价竞争等问题。根本性的问题抓住了，市场培育起来了，这些问题自然会解决。如果只针对几个问题进行治理，永远治理不下来。承包挂靠的问题已经十年了，为什么还存在，因为有存在的道理。承包挂靠的一个基本点就是，大家搭了注册资金和质量保证金的便车，是承包者个人利益最大化的过程，同时是企业品牌的损失过程，但是它符合旅行社行业的特点，所以十年后的今天，这个现象仍然持续，而且还有越演越烈的趋势。怎么治理，就是表面问题和深层次问题分开。如果扩大范围，推行资质，政策创新和法规调整并进，市场就会按照新的制度安排调整方向，批零体系建立，市场分工形成，网络化集团产生，旅行业务领域的新天地就会逐步开创出来。
友情提示：按住Ctrl+D可以直接将本文加入收藏夹，方便下次访问。
|
|
|
